胡幼奕：砂石及装备产业进入深度调整时期

发布日期：2024-12-05   浏览次数： 114 次

胡幼奕：砂石及装备产业进入深度调整时期

编者按：

刚刚出版的《中国建材》杂志2024年第11期刊登了中国砂石协会会长胡幼奕的署名文章《砂石及装备产业进入深度调整时期》。文章是胡幼奕会长2024年7月29—31日在浙江湖州召开的第十一届全国砂石骨料行业科技大会主旨报告的主要内容。

文章重点总结回顾了我国砂石及装备产业发展的四次调整，分析每次调整的竞争特征，并从中国经济动能驱动模式和砂石及装备行业业态发生的变化，砂石及装备产业的本质属性、发展模式、新质生产力，企业的发展定位、战略走向、融资模式、成本管理、技术升级、服务体系、市场拓展等方面，为企业调整发展规划和经营策略，找寻适合自己的发展路径给出了科学专业的战略指导和建议。

中国砂石协会融媒体平台今日全文刊发这篇文章，希望能为当前处于产业调整期的砂石及装备企业都带来更多启迪。即将于2024年12月16—18日在中国重庆召开的“第九届中国国际砂石骨料大会”“第七届中国国际建筑固废、尾矿废石资源化综合利用大会上，胡幼奕会长将围绕大会主题作主旨报告，欢迎业内人士报名参会聆听。

《砂石及装备产业进入深度调整时期》
中国砂石协会会长 胡幼奕

经过十多年的高速发展，我国砂石工业进入了绿色低碳高质量发展的新轨道。当前，世界正在经历新一轮大的经济下行周期，对各行各业都是严峻考验，砂石及装备产业也进入了深度调整期。面对复杂多变的形势和不确定的未来，如何准确识变、科学应变、主动求变，在变局中寻找机会，实现更好的生存和发展，构建现代化砂石工业高质量发展新格局，已成为砂石及装备行业必须面对的问题。

砂石及装备产业的四次调整

早期的建筑和基础设施建设以天然砂为主。

20世纪50~70年代，我国建筑和道路桥梁等基础设施建设项目不多，市场供应以天然砂石为主；水利水电等重点工程多数使用机制砂石。

1.第一次调整20世纪80年代到21世纪初期，国家开始大规模的房地产和基础设施建设，砂石用量快速增加。天然砂石供应有限的地区，由机制砂石作为补充；没有天然砂石的地区，全部使用机制砂石。此时，简单的小规模的机制砂石兴起。这是我国砂石产业的第一次调整。

第一次调整的重点是产品结构调整，由以天然砂石为主，转为天然砂石和机制砂石并存。这次调整的竞争特征主要表现为天然砂石企业是对河道开采权的竞争，机制砂石企业是对石矿开采权的竞争。

由于砂石及破碎装备需求量大，在第一次调整期，只要能生产出来，就能卖掉，石矿企业之间几乎没有竞争。

2.第二次调整从 2011年开始，由于天然砂石可开采量越来越少，机制砂石用量越来越大。机制砂石由简单粗放的小型生产向中等规模生产升级。我国砂石产业的第二次调整由此开始。

第二次调整的竞争特征表现为天然砂石开采和机制砂石生产设备先进与落后的竞争、小型与中型企业的竞争、简单粗放与集约高效的竞争；价格竞争也逐渐显现。这个时期的竞争是初级水平的竞争，不环保、落后的石矿被大量关闭。

2013年，全国砂石矿山5.6万家。之后，各地政府加强环保，关闭大量不环保、落后的砂石矿山，天然砂石和石矿数量大幅减少。2015年开始，砂石矿山向中大型、大型和环保绿色化发展。到2017年，砂石矿山减少到 1.8万多家。

3.第三次调整2019年前后，因大规模基础设施建设和房地产开发持续旺盛，砂石供应趋于紧张，价格逐渐上涨，各界资本纷纷进入砂石领域，开启了砂石产业的第三次调整——石矿资源开发整合并重，产业发展走上环保绿色化和大型工业化之路。

前两次调整成果的叠加，使砂石产业由量变到质变，行业的发展进入了新轨道。通过第三轮调整，简单粗放式发展、不环保、小型的企业被整合或被淘汰。

第三次调整的竞争特征是环保与不环保企业之间的竞争。从这一时期开始，企业更加注重在收尘、废水处理、矿山绿化和资源综合利用方面的投入；传统方式开采的企业被大量关闭；企业之间的竞争是初期的价格竞争，是中等水平的竞争；高效环保的破碎筛分装备销量大幅增加。

4.第四次调整石矿从竞拍到设计、建设、投产，需两年多时间。2020~2022年，是新拍石矿的建设期。2023年，一批大产能的石矿陆续建成投产，形成大量供给。而2023年以来，房地产投资下降，基建投资增幅减少，砂石新增大产能遇到了市场有效需求收缩，供大于求，价格下降，砂石行业业态加速演变，供需关系全面转换，由紧缺转为过剩，行业进入下行期。

2024年，砂石行业面临更加复杂多元的市场竞争格局：长江沿线产能过剩显现，新矿还在陆续建设；粤港澳大湾区在建的多个超大型石矿，将在近两年集中释放，价格将大幅下降，市场竞争加剧；因砂石价格下降，部分新拍石矿缓建，破碎装备需求量减少；有的石矿企业，缺少资金，交付了设备也难以付款。

未来几年将是去产能的过程，产业进入新一轮调整，即第四次调整——深度调整、高质量发展。在这一轮调整中，产能过剩地区、技术落后、成本高、没有综合优势和比较优势的部分企业会被淘汰，直到供需关系达到基本平衘。

第四次调整的竞争特征是，通过前三次调整，现存石矿都是近年新建和绿色环保的；竞争更加激烈，是多维度、全方位、高水平的竞争。

第四轮调整主要竞争因素有产品质量的好坏、资源费的高低、生产线建设的合理性与成本、石矿运营费用的高低、销售区域产能和市场需求量的大小、运输条件的好坏和运输费用的高低、矿山投资的资金成本、对石矿运营的熟悉程度等。

本次调整的竞争与前三次调整的竞争最大的不同是市场需求收缩。前三次调整的竞争，市场需求量大，是行业内在因素，而第四次调整的竞争是外在因素，更难把控，是企业最艰难的时期。

新形势下需要明晰的七个认知

经过十多年的高速发展，砂石领域的很多认知，有的已被淡化，有的已发生了很大变化，有的甚至被彻底颠覆。面对新形势引发的新挑战，需要重新认识理解这些认知，灵活运用新的思维模式和办法举措，才能平稳度过行业深度调整期。

1.产能控制房地产和基础设施建设，是影响砂石需求的关键变量；新矿的建设和老矿技改，是影响破碎装备需求的变量。产能过剩的本质，是资源配置不合理所致。解决资源配置不合理的根本出路是充分发挥市场配置资源的决定性作用，进行有效的产能控制，实现效益最大化和效率最优化。

2.未来投资石矿前几年，很多企业高负债扩张经营，试图获取更多利润。如今，砂石及装备紧缺时代已经结束，留下的是大额债务和即将到期的还款压力。一旦企业利润下滑，现金流出现断裂，将面临破产和重组。未来投资石矿，要客观审视市场需求和企业经济实力，理性预测，审慎判断，不要被市场的短期波动所左右，过度追涨。

3.砂石是小区域产品砂石产品重量大、价值低、性能差异大，是小区域产品，长距离运输成本高，长期处于小区域微循环状态。想通过建立大市场形成垄断，或者过度追求产业集中度和大矿，不科学，更没有竞争力。要根据当地资源禀赋和用量，合理布局，合理确定生产规模。

4.科技创新，降低成本，提升竞争力宏观经济在今后相当长的时期里将在低位运行。未来，成本管理和创新决定着企业的存亡。加强成本管理，为降价留出空间，形成成本竞争力；近期能产生效益的科技创新，下大力气做；未来有效益的科技创新，根据企业的人力和财力实施；坚持提升比较优势和核心竞争力。传统行业的创新，关键是要运用新技术提高效率。

5.未来将进入减量、分化、整合时期国家要发展，城市要建设，基础设施要加强，居民住房条件要改善，今后相当长时间里，砂石仍将是一种不可替代、不可或缺的建筑材料。目前砂石需求减少，符合经济发展规律。部分地区砂石产能过剩的矛盾将逐渐突出，砂石及装备需求呈现下行走势，以量取胜、快速扩张的时代结束了。未来几年，砂石及装备产业将进入以减量、分化、整合为特征的深度调整时期，高能耗、高污染、高成本的企业将加快退出、行业结构持续调整，高质量并购重组加快。

6.由量的增长到质的变化每一次产业调整都是行业运行模式的大洗牌，带来新的趋势变化。前十几年，企业更加注重发展速度，效率优先；未来十几年，企业的发展重点必须发生根本性转变，由量的增长转到关注质的变化，即绿色低碳高质量发展。

7.机制砂石及破碎装备产业面临第一轮风雨锤炼机制砂石及破碎装备是一个年轻的产业。破碎筛分装备的专业化制造和石矿开采与机制砂石的加工、大规模工业化发展只有十多年的时间，没有经历风雨和锤炼。

预计砂石及装备产业的调整期为3~5年。砂石行业，以前挣钱，靠的是敢想敢干；以后挣钱，靠的将是精耕细作。未来几年，将会有大批石矿及装备企业，面临破产或重组。经过多年相对渐进的调整后，砂石及装备企业将会找到一种合理平稳的发展路径。

砂石及装备行业已发生重大变化

产品价格变动的根源在于供需关系的变化。当新增产能不断增大，遇上市场需求持续收缩时，市场竞争进一步加剧，产品价格将大幅下降。产品价格与市场份额、短期利益与长远发展，是企业必须深刻思考和应对的问题。在此之前，要先清楚当前砂石及装备行业业态和市场需求的变化情况，明确产业未来发展方向。

1.砂石及装备行业业态发生重大变化砂石行业通过前三次调整，在绿色环保、工艺技术、矿山规模和产能等方面达到了世界领先水平，行业业态发生重大变化。央企、国企、交建、电建、城建、交投、城投等大举进入，砂石产业参与主体由原来以民企为主，转为多元化主体；石矿及装备的发展模式，包括投资模式、建设模式、生产模式、盈利模式、服务模式等，发生了根本性重大变化。

2.砂石及装备市场供需发生全面转换砂石及装备是高度依赖性的产业。砂石骨料是房地产和基础设施建设依存度高的产业。破碎筛分装备是矿山建设依存度高的产业。

砂石市场需求从增量需求转为减量需求。破碎装备市场需求结构，从以增量需求为主，转到新增需求与存量更新并重；需求内容，从单机采购转为成套化需求，由设备采购向寻求全套解决方案转变；需求方向，从人工控制作业逐步转向数字化、智能化设备，设备远程操作和无人驾驶等；需求类型，高效率、低能耗、环保装备需求增长较快。

3.产业未来发展方向2023年的行业科技大会和国际大会明确了我国砂石工业高质量可持续发展方向，解析了砂石工业高质量发展的内涵，预判了行业未来发展的十大风险，提出企业未来发展路径：减低成本，先生存，再发展，未来企业要靠高效管理、综合效益，更要靠不断创新和硬实力，强化并培育比较优势。

目前砂石及装备企业遇到的主要问题及应对措施

1.遇到的主要问题已建成的石矿：设计和装备选型合理，尚有利润，但随着砂石价格不断下降，利润率越来越小。

水泥、骨料、混凝土产业链发展的企业：还有降价空间。

新建石矿：资源费、矿山建设等资金投入较大，砂石产品降价，成本收回困难，企业资金紧张。

设计和装备选型不合理的石矿：运营费用较高，降价空间有限，要进行技术改造，才能减低成本，但需要投入大额资金。

2.应对策略在经济和企业转型时期，企业要回归本质，关注产品、关注技术、创造价值，为用户服务。行业深度调整时期，“内卷式”恶性竞争不是出路，企业必须进行改革和调整，把产品做到极致，上等质量，中等价格，最低成本，最好服务。不断创新，提升生存和发展能力，为用户实现价值，才是真正的出路。

在本轮调整中，企业要重新确定发展定位和战略走向，通过认清形势、把握大势、全面体检、对症下药，在变局中寻找机会，在趋势未来之前就要做好布局，以获取生存和发展。

砂石企业要分析产品辐射区域的市场需求，分析自己产品的质量、价格，分析自己产品的运营成本，对生产线进行必要的技改，调整运营策略等。砂石企业要从内部到外部、从组织到界面等各方面，建立自身的可持续发展能力。

未来几年，装备企业的市场需求集中在：2022~2024年新出让2000多个石矿的设计和建设；石矿原设计和建设存在缺陷的，进行技术改造；对于亏损石矿，经过技改后代运营（装备企业最懂破碎装备，降低吨成本1~2元就能生存）；兼并重组，收购企业；经营配件、耐磨件等；深耕市场，向国外拓展（注意区域文化和宗教文化；装备的个性化和不断更新，要解决配件的供应和时间障碍）。

值得注意的是，近几年释放的2000多个石矿陆续建成后，新装备需求量会快速下降；破碎筛分装备是长寿命产品，设备更新率很低。装备企业要在稳定或者不断收缩的市场需求中保持一定的市场份额，最重要的就是不断研发并推出高性价比的新装备。优秀的中国破碎装备企业要“走出去”发展，在标准、质量、品牌、服务等方面一定要与国际接轨。

产业深度调整时期不是终点，而是重新开始的起点，理念和路径选择得当，则是企业发展的最佳时机。此时，砂石行业需要更多有战略定力、坚定信心、能独立思考能力的企业家。企业家们专注专业、长期坚守、敬畏规则、放弃投机、向善向美，行业发展才能行稳致远。

责编 | 翟文静 · 校对 | 田萌萌 · 审核 | 张朋

来源：中国砂石协会

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中国砂石协会

2024年12月05日